邱浩軍FC2608002

首席教練

先把人生與財務想清楚，再選擇真正適合你的工具

年資 15 年· 金融業／獨立理財顧問／財務顧問培訓講師

從事金融與財務規劃工作超過15年，陪伴超過500個家庭。 我相信，好的財務規劃不是先從商品開始，而是先把人生目標、家庭責任、財務現況與真正重視的事情一起看清楚。 我的角色，是陪你把複雜的收支、資產負債、保障、投資，以及退休、教育、購屋、傳承等人生議題整理清楚，找出真正需要優先處理的問題。 當方向與優先順序確定之後，我們才進一步討論保險、投資、信託或其他工具，讓每一項工具都有清楚的任務，而不是因為市場流行或一時焦慮做決定。 我相信財務規劃是一個讓你更了解自己、更有能力做決定的過程，先看懂你的全貌，再一起做出適合的決定。 理財的路上有我陪你，放心，我們是同一國的喔。