加入嵐途
如果你想做的是
把客戶的問題整個解決掉
不是推一個商品、不是完成一張保單，而是把一個人的收入、支出、資產、負債、保障、稅、退休、 子女教育整份攤開來算清楚，然後陪他走完。 如果這是你想做的事，我們手上有一整套讓你做得到的工具。
你會拿到什麼
一套已經在跑的規劃系統
不是簡報上的示意圖。下面每一項都在線上運作中，你可以自己去按。
完整規劃引擎
現金流逐年投影、退休缺口、保障需求與責任遞減、教育金、稅賦、24 項財務比率體檢——而且每個自動算出來的數字都能展開看計算明細。
客戶自助入口
客戶自己就能在官網做人生護照、建立第一份規劃，你接手時他已經填好一輪基本盤。
品牌化報告書
封面、責任聲明、諮詢同意、教練署名一鍵輸出，交付時不用再自己排版。
版本紀錄與回復
每次存檔留一版、標記是誰改的，客戶端與教練端兩條軌並行，改錯了可以回復。
組織後台
業績、活動量、增員、公告、晉升與維持資格全部制度化在系統裡，不靠口頭與私訊。
業務制度系統化
分潤、服務模塊、案件分潤、結案問卷都寫進系統可查——制度是什麼就跑什麼。
先說這條路不適合誰
與其讓你來了才發現不對，不如現在就講清楚。以下任何一條你看了會皺眉，這裡大概不適合你。
- ✕你想要一份穩定月薪。收入跟你創造的價值連動，前期一定有起伏。
- ✕你希望公司給你名單。名單要自己長出來，我們給的是讓你長得出來的方法與工具。
- ✕你想快速成交。做完一份完整規劃要花好幾個小時，客戶才會信任你——這條路一開始比話術慢。
- ✕你不想碰數字。這份工作有很大一部分是把別人的財務整份算清楚。
- ✕你不想讓人看你的過程。規劃是攤開來跟客戶一起做的，包含你的假設與依據。
你現在的起點是？
起點不同，前面幾個月要走的路不一樣。
已經在金融或保險業
同業轉型
你缺的通常不是業務能力，是一套能把規劃做完整、講得清楚的工具與方法。
有社會經驗，想換一條路
跨業轉職
從財務規劃的知識底子開始建，先把自己的財務算清楚，再學怎麼幫別人算。
剛畢業或還在唸書
應屆／在學
從基本功與證照開始，跟著資深教練實際跑案，先看懂一份完整規劃長什麼樣。
接下來會發生什麼
從聊聊開始，不是從應徵開始
01
1 對 1 說明
約 1 小時
先聊你想解決什麼、我們在做什麼。這一步不用準備履歷。
02
實際看系統
約 1 小時
打開後台，看真實的規劃流程與報告書，判斷這是不是你要的工具。
03
談清楚制度
約 1 小時
分潤、晉升、維持資格全部攤開來看，你可以帶回去算。